Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim Organizatorem emisji były: Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs International oraz HSBC Bank plc.
To już druga oferta obligacji RP zarejestrowana w bieżącym roku w USA po udanej ofercie z lutego na kwotę 1 mld USD. Kancelaria White & Case doradzała na rzecz Ministerstwa Finansów również przy wcześniejszej transakcji.
Dla White & Case jest to już trzynasta państwowa oferta publiczna obsłużona w bieżącym roku, po której łączna kwota pozyskana z międzynarodowego rynku kapitałowego w ramach ofert wyniosła ponad 15 mld USD. Poza Polską złożyły się na nią oferty z Bułgarii, Łotwy, Litwy, Kataru, Słowacji i Ukrainy.
„W ciągu bieżącego roku niezwykle aktywnie doradzaliśmy państwom w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Powyższa transakcja jest trzecią obsługiwaną przez nas transakcją na rzecz państwa polskiego w 2012 r. W połączeniu z naszym niedawnym doradztwem na rzecz Bułgarii, Kataru i Ukrainy, podkreśla ona naszą renomę wiodącej firmy zajmującej się doradztwem na rzecz państw” – powiedział partner White & Case Doron Loewinger.
Zespołem White & Case kierował partner z Londynu posiadający uprawnienia do praktykowania prawa w USA Doron Loewinger, przy ścisłej współpracy z partnerami z Warszawy: Marcinem Studniarkiem oraz Andrzejem Sutkowskim wspieranym przez prawników Michala Amira w Londynie oraz Rafała Kamińskiego w Warszawie.
Posiadająca swoje biuro w Warszawie od 1991 r. kancelaria White & Case jest jedną z największych międzynarodowych firm prawniczych w Polsce, doradzającą wiodącym spółkom krajowym i międzynarodowym przy najbardziej złożonych transakcjach transgranicznych i krajowych.
